万圣节的晚上，因一系列的事件沃特与弟弟格莱格越过了墓地的围墙，迷失在一片名为“迷林”的森林，在寻找回家的路上与弟弟展开了一场迷林的冒险。樵夫、蓝色知更鸟比翠丝、神秘的女人阿黛莱……还有，野兽。未知的黑夜，野兽的歌声随秋风穿梭在林间，半轮明月映着两个归家的身影。