跨越11年的恩情，回过神来，已经变成了爱情——作为狐狸精的大和在幼狐时期受伤，在奄奄一息时被少年救了出来。为了亲自到村子里当面道谢，大和经过刻苦训练，终于掌握了化形术。正当他变得和少年一样高大，准备得意洋洋地去见他时。然而，当年的男孩却出落成一个出色的年轻人...！大和对这个转变感到惊讶，但却发现这个男孩的内心还是那么美好，于是不知不觉就爱上了年轻人...!?