人类少女妮可菈意外流落魔界，被途经的恶魔族旅行商人西蒙捡到，由此少女和恶魔结伴展开了崭新的旅行。古灵精怪但又经常捣出乱子的妮可拉，心地善良但又时刻不忘追逐利益的西蒙。他们一边小心翼翼地隐藏人类身份，躲避魔界士兵的搜查，一边又四处欢乐嬉闹，见识各种各样的魔界风情。这是一场少女和恶魔的别样旅行，也是一段温馨和感动的魔界物语。