天地之间灵韵万生，数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群。其中更有特殊能力者仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间称之为画皮师。师徒二人以画皮秘术行走人间，展开了一段奇幻之旅。