人称为“鬼”的壬无月·斩红郎站在大道上,他要让尸体堆满眼前的这条路。一进村,鬼就迎面遇到了怀抱婴儿的女人。他挥刀杀死了女人,却留下了婴儿的性命,拂手而去。从此以后鬼再不滥杀无辜,而只对带剑的的武士怀有深深的敌意。遭到鬼袭击的村庄,留下了一群婴儿,霸王丸见到这些失去母亲的孩子,暗下决心要惩治魔鬼。